华泰证券研报称，“AI+ ”正带来前所未有的变革 ，消费尤其是智能硬件企业也积极参与其中抢抓机遇 。《关于深入实施“人工智能+ ”行动的意见》的出台将推动相关产业加速发展 。对此 ，华泰证券梳理了两条投资主线：1.“AI+”硬件：看好AI眼镜 、扫地机 、全景相机、NAS以及3C配件五个领域；2.“AI+ ”基础设施：全民AI需求的增长又会反向拉动算力基础设施的投资。
全文如下华泰 | 可选消费：“AI+ ”迎政策春风，关注两条主线
核心观点
“AI+消费”迎政策春风 ，重点推荐两条投资主线
年初以来我们一直强调科技消费是贯穿全年的投资机会 ，“AI+ ”正带来前所未有的变革，消费尤其是智能硬件企业也积极参与其中抢抓机遇 。《关于深入实施“人工智能+ ”行动的意见》的出台将推动相关产业加速发展 。对此 ，我们梳理了两条投资主线：1）“AI+”硬件：看好AI眼镜 、扫地机 、全景相机、NAS以及3C配件五个领域；2）“AI+”基础设施：全民AI需求的增长又会反向拉动算力基础设施的投资。
国务院发布“人工智能+ ”领域的重磅文件
8月26日国务院对外发布《关于深入实施“人工智能+ ”行动的意见》 ，文件指出“到2027年，新一代智能终端 、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长”等阶段性目标 ，部署“人工智能+ ”消费提质 、“人工智能+ ”治理能力、“人工智能+”产业发展等6大重点行动 。意见明确了行动的总体要求、发展目标和重点方向 ，有望自上而下推动国内相关产业的高质量发展，激发行业应用需求 。
主线一：“AI+ ”硬件 ，五大领域有望率先落地
从技术发展趋势看 ，AI产业正从技术探索加速走向场景落地，文件中也指出要大力发展人工智能手机和电脑 、智能机器人 、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端。在众多消费场景中 ，我们认为AI眼镜 、扫地机 、安防、全景相机 、NAS以及3C配件这五个领域有望率先诞生AI智能体 ，其核心逻辑是产品需求明确 、痛点清晰， 有助于AI技术对现有产品的赋能、改造。比如AI+安防可以借助多模态的感知设备提升自主决策 、交互能力 ，有望带来全新的消费体验 。此外 ，在情绪消费领域，关注AI+玩具的落地 。
主线二：“AI+ ”基础设施 ，关注算力投资
全民AI需求的增长又会反向拉动算力基础设施的投资 ，《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》预计，2025年中国智能算力规模将较2024年增长43%；2026年中国智能算力规模将达到2024年的两倍。算力基础领域推荐个股，请见研报原文 。
风险提示： 技术进步不及预期；半导体周期波动；市场竞争加剧；本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容 ，均系对其客观公开信息的整理 ，并不代表本研究团队对该公司 、该股票的推荐或覆盖 。
（文章来源：人民财讯）
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